«پل شلدون» ( کان ) پس از تمام کردن شخصی ترین رمانش، در منطقه ی کوهستانی کلرادو در کولاک برف تصادف می کند. «آنی ویلکس» ( بیتس ) که قبلا پرستار بوده، «طرفدار شماره ی یک» رمان های عاشقانه ی شلدون و قهرمانش، «میزری» است، او را نجات می دهد و در خانه ی خود زندانی می کند…

دهه ي ۱۸۶۰. «جيمز وست» (اسميت) و «آرتيموس گوردون» (کلاين) دو مأمور فدرال با ويژگي هاي کاملا متضاد هستند. رئيس جمهور ايالات متحد از آن دو دعوت مي کند تا نابغه اي با مقاصد شيطاني به نام «دکتر آرليس لاولس» (برانا) را بيابند و دستگير کنند.