خلاصه داستان : داستان فیلم در سال 1962 رخ می‌دهد. دوران جنگ سرد که طی آن آمریکا و شوروی تمام قوای نظامی خود را در حالت خاموش علیه یکدیگر به کار گرفتند تا برتری خویش را به اثبات برسانند. در فیلم ما با زنی به نام الیسا آشنا می‌شویم. نظافتچی یک آزمایشگاه فوق محرمانه‌ی آمریکایی که قادر به شنیدن و گفتار نیست. الیسا زندگی یکنواخت و بی‌ روحی دارد و به نظر می‌رسد که خیلی هم امیدی به آینده نداشته باشد. تا اینکه وی در آزمایشگاه با موجود آبی رنگ ناشناخته‌ای آشنا می‌شود و…

"کایلی وینترز"، یک نوجوان مورد آزار قرار گرفته و از خود متنفر، قبول می‌کند در شب هالویین در عمارتی دور دست از یک بچه نگهداری کند. زمانی که یک پسر کوچک با ماسکی شبیه به خوک بر روی سرش، درب عمارت ظاهر می‌شود، شب "کایلی" تبدیل به یک بازی هولناک و خشن می‌شود و...