فیلم داستان دو دوست صمیمی در سال آخر دانشگاه را به تصویر می‌کشد که در حال بالغ شدن هستند. یکی از آنها جنسیت خود را پذیرفته و سعی می‌کند فرصت‌های از دست رفته‌ی دوران نوجوانیش را جبران کند و دیگری رابطه‌ی طولانیش را با نامزدش قطع می‌کند و درمی‌یابد زندگیش طبق برنامه‌اش پیش نمی‌رود. هر دو در حالی که راهشان از یکدیگر جدا می‌شود سعی می‌کنند دوستی خود را با یکدیگر حفظ کنند…

این اثر یک فیلم روان شناختی هیجان انگیز است که شخصیت اولش، آنا، قصد دارد از زنجیره ی سو استفاده هایی که از او صورت می گیرد رهایی یابد. او از اعتماد به نفس کافی برای رهایی از این شرایط برخودار نیست. آنا فاحشه ای است که از زمانی که به خاطر دارد مورد سو استفاده قرار گرفته و فریب خورده است.

"کایلی وینترز"، یک نوجوان مورد آزار قرار گرفته و از خود متنفر، قبول می‌کند در شب هالویین در عمارتی دور دست از یک بچه نگهداری کند. زمانی که یک پسر کوچک با ماسکی شبیه به خوک بر روی سرش، درب عمارت ظاهر می‌شود، شب "کایلی" تبدیل به یک بازی هولناک و خشن می‌شود و...

داستان نویسنده نوپا، ساموئل لیستون و تجربیات او با فلوید دورو، پدر مرموز و میانسال دو فرزند که ساموئل را برای نوشتن زندگی نامه خود به خدمت می گیرد.