در پراگ، کوپفرکینگل (رودولف هروسینسکی) شاید کمی بیش از حد از کار خود در کوره‌سوزی لذت می‌برد، زیرا از مطالعات بی‌مورد تبت ایده‌ای منحرف از تناسخ به دست آورده است. پس از شروع جنگ جهانی دوم، نیاز ناگهانی به آریایی بودن تا حد امکان احساس می شود و دوست قدیمی کوپفرکینگل، راینکه (ایلیا پراچار) اشاره می کند که کوپفرکینگل دارای میراث آلمانی است. اما همسرش یهودی است که باعث می شود فرزندانش یهودی شوند و همین امر باعث می شود خون نازی کوپفرکینگل اکنون به جوش آید.

هنگامی که پیرزنی در حال پنهان کردن ویفر عشایری خود دستگیر می شود یک سری آزمایشات جادوگری با استفاده از روش های وحشیانه آغاز می شود.