این فیلم مجموعه ای از چهار داستان فراطبیعی بر اساس افسانه های ژاپنی است.

ماجراهای یک رونین (سامورائی بدون استاد) که در مناطق مختلف ژاپن به همراه کودکی سرگردان شده و ماجراهای بسیاری را از سر می گذراند...

پنجمین فیلم در سری گرگ تنها و توله. 5 جنگجو اوگامی را به دوئل دعوت می‌کنند. هر کدام یک پنجم از مهارت اوگامی را دارند. ماموریت او این است که داییمو دیوانه را پیش از آنکه قبیله او را از بین ببرد بکشد.

یک رونین فقیر با یک قبیله تثبیت شده متحد می شود، اما رهبر بی رحم آن سعی می کند او را به یک قاتل بی فکر تبدیل کند.

آخرین فیلم و رویایی نهایی بین "اوگامی" و "رتسودو". "رتسودو" پس از کشته شدن بیشتر اعضای خانواده اش به دست "اوگامی"، آخرین نقشه خود برای کشتن او را اجرا می کند

"ماتسو" که به عنوان "عقرب" بین زندانیان شناخته می شود به اتهام حمله به رئیس زندان و بر هم زدن نظم عادی،در بدترین قسمت آن محبوس می شود.او که تنها یک روز برای دیدار از شخصی وقت دارد دوباره به رئیس زندان حمله می کند.این کارش باعث مجازاتهای وحشیانه بیشتری می شود و...