داستان رابطه بین دنیس فیلمسازی با استعداد که از طرف معشوقش ترک شده و میرل زنی جوان که رابطه ای شکست خورده داشته را به تصویر می کشد

«دنیر رمبو» (با یه) کارش را در تلویزیون رها می کند تا به کوهستان برود. دوستش، «پل» (دوترون) هم از ترک کردن شهر و هم از جدایی از «دنیز» می ترسد. «ایزابل»(هوپر) به شهر می آید تا حرفه ی بدنام خواهرش را دنبال کند. حالا «پل» خود را بین این دو زن می بیند و سرانجام تصمیم می گیرد در شهر بماند.

یک زن ثروتمند پس از دیدن رویای یک رویارویی شهوانی با موجودی عجیب، نامزدش را مرده می یابد.