مجموعه‌ای از رویدادهای عجیب و ترسناک، سه نفر را به سمت یک توطئه دولتی خطرناک و مرموز می‌کشاند و…

زنی به نام گریس واترز پس از جدایی از همسر سابقش، یک رابطه جدید را آغاز می‌کند و به این نتیجه می‌رسد که خلأ عاطفی زندگی‌اش در حال برطرف شدن‌است. البته با آشکار شدن اسرار گذشته، خوشی‌های زودگذر او به تدریج رنگ می‌بازد و...