یک مامور سازمان اف بی آی به نام کیت میسر که برای اجرای قانون مصمم به رعایت چارچوب های اخلاقی است، به یک گروه نیروهای ویژه مرزی می پیوندد که هدفش منهدم کردن یک باند کارتل خرید و فروش مواد مخدر و رئیس تبهکارشان می باشد.

رئیس یک شرکت بزرگ و راهنمای جوان و فقیرش که خلال سفری در صحرای موهاوه بازی خطرناکی را آغاز می کنند و...