سالی یک رقصنده کاباره است و عاشق دو مرد می شود که از اعضای ثابت باشگاه هستند. زندگی آنها با حزب نازی که به آرامی در حال افزایش قدرت است در هم می آمیزد.

بررسی زندگی حرفه ای زیگموند فروید، روانشناس چک-اتریشی، زمانی که او شروع به درمان بیماران مبتلا به هیستری با استفاده از تکنیک رادیکال هیپنوتیزم کرد.

پیتر، روزنامه نگار، رفتار ادوارد روشمان با یهودیان در اردوگاه های مرگ در طول جنگ جهانی دوم را از دفتر خاطرات یک پیرمرد می خواند. او متوجه می شود که ادوارد هنوز زنده است و به دنبال او می رود.