«آلیس گراهام» (برستین) بیش تر وقتش را به میانجی گری میان شوهر عبوسش، «دانلد هایت» (بوش)، و پسر یازده ساله ی بازیگوش شان، «تام» (لوتر) می گذراند. تا این که «دانلد» در سانحه ای کشته می شود و «آلیس» تصمیم می گیرد به دنبال آرزوی دیرینش، خوانندگی، برود.

در 1854، درتگزاس، سواره نظام ایالات متحده ایده جدیدی را برای استفاده از شتر به جای اسب به عنوان وسیله حمل و نقل تجربه می کند.