کوین پلیس هنگ کنگ به تنهایی یک قاچاقچی بدنام مواد مخدر را دستگیر می کند. اما، او به زودی به قتل یک پلیس دیگر متهم می شود و قبل از اینکه خیلی دیر شود باید نام خود را پاک کند.

ماسلز (جکی چان) پلیس ویژه ی هنگ کنگ در پی دستگیری باند تبهکاری معروف به مترسک ها در ژاپن دچار مشکل میشود. او از والتر رئیس پلیس میخواهد تا تی پات (ساموهانگ) دوست قدیمی که البته خلافکاری خوش قلب است را برای کمکش به ژاپن بفرستد. تی پات به همراه چند تن از دوستان ناجورش به ژاپن میاید و...