خلاصه داستان : یک جراح پلاستیک ماهر به نام «رابرت لدگارد» ( آنتونیو باندراس ) که از گذشته ی غمناکش رنج می برد، بعد از سوختن همسرش در آتش، پوستی ترکیبی می سازد که در برابر هر نوع آسیبی مقاوم است. او این پوست را روی یکی از بیمارانش آزمایش می کند، که زنی مرموز است و با تراژدی او در گذشته نیز بی ارتباط نیست...

فیلمی کوتاه اقتباس شده از نمایش یک پرده ای jean cocteau. این فیلم داستان زنی درمانده را دنبال می کند که منتظر تماس معشوقه اش که او را تازه رها کرده، است.