ژربیر، یک مهندس عمران، در یک اردوگاه عذاب‌آور نازی‌ها گیر می‌افتد اما با کمک یکی از دوستانش موفق به فرار می‌شود. وقتی به مارسی برمی گردد، به دنبال خائنی می گردد که او را گزارش کرده است.

سیلویا برای فرار از دست معشوق سابقش مارک، به برزیل می رود، جایی که دکتر سانتامو او را به امانوئل زیبا تبدیل می کند. با این هویت جدید بیداری جنسی به وجود می آید که با خاطرات او از مارک پیچیده می شود. مانند ...