داستان گروهی از پسران نوجوان که در مسابقه سالانه راهپیمایی شرکت می‌کنند و باید مسافتی را با سرعتی ثابت طی کنند، در غیر این صورت کشته می‌شوند.

پلیس در شهر Midwestern town درحال جستجو برای پیدا کردن یک بابا نوئل قاتل است . بابا نوئل در حال آشوب در شب کریسمس است

الکس و دوستش مایلز با جعبه ای مرموز بازی می کنند و ناآگاهانه مراسم خطرناک پاگان را انجام می دهند. آنها موجودی شوم به نام مرد نیمه شب را احضار می کنند که تبدیل به بدترین کابوس آنها می شود.