"دارتانیان" و همرزمان شمشیرزن اش تلاش می کنند نقشه های نخست وزیر "ریچیلیو" برای گرفتن قدرت پادشاه را نقش بر آب کنند...

این انیمیشن کلاسیک دیزنی از دو داستان معروف اقتباس شده است. بخش اول درباره‌ی آقای وزغ است؛ موجودی ثروتمند، ولی ناپایدار که عاشق سرعت و ماجراجویی‌ست و همین باعث دردسرهای زیادی برایش می‌شود. بخش دوم درباره‌ی ایچاباد کرِین است، معلمی لاغر و عجیب که وارد شهری کوچک می‌شود و با افسانه‌ی "سوار بی‌سر" روبه‌رو می‌گردد.

در سال هزار و نهصد و دوازده میلادی یک مکانیک که خواننده هم می باشد به بریتانیای دوران شاه آرتور باز می گردد.