این فیلم به زندگی تلخ جوزف مریک پرداخته و زندگی سخت این مرد انگلیسی را به تصویر می کشد. جوزف مریک در انگلستان بدنیا آمد چند سال اول زندگی او مثل دیگر بچه ها سپری شد اما پس از این دوره کوتاه بود که بیماری عجیبی به جانش افتاد، پوستش ضخیم تر و ناصاف شد و برآمدگی هایی بر روی بدنش ایجاد شد، در این زمان خانواده و اطرافیان او را ترد کردند و جوزف به مرد فیل نما معروف شد.

داستان یک پیرمرد اسکاتلندی به نام "روری مک‎نیل" که تصمیم می‎ گیرد محل زندگیش را که واقع در جزیره ‏‎ی هبرید می باشد را ترک کرده و برای درمان به سانفرانسیسکو سفر کند.

دبورا شروع به دیدن رویاهای بسیار واقعی در مورد کشتن همسایه خود می کند. بعد از اینکه او رویاهای وحشتناک خود را برای درمانگرش اعتراف می کند، همسایه اش در واقع به روشی که دبورا توصیف می کند به قتل می رسد.

جستجوی طاقت‌فرسای زنی برای خواهر گمشده‌اش زمانی به وسواس تبدیل می‌شود که او متوجه می‌شود دیو خیالی دوران کودکی‌شان، شاید واقعی بوده است.

تاشا، کسی است که سعی دارد در زندگی خود کارهای بزرگی انجام دهد، و دست سرنوشت او را با دو برادر اشنا میسازد، کسانی که به او قول می دهند او را یک ستاره کنند و...