استاد جادوگر بالتازار، دیو، یک مرد معمولی را به عنوان شاگرد استخدام می کند تا به او کمک کند تا شهر را از دست دشمن سرسخت خود، ماکسیم هوروات نجات دهد. بنابراین، دیو یک دوره تصادف در هنر و علم سحر و جادو می گیرد.

مالکوم ترنر یک افسر اف بی آی است که درگیر پرونده ای شده است که سرنخ آن در یک کالج دخترانه است.او به همراه پسر خوانده اش در نقش یک مادربزرگ پیر و نوه ی دختری اش!وارد کالج می شوند تا بتوانند پرونده خود را به سرانجام برسانند.اما این حضور باعث ماجراهای تازه ای میشود و از طرفی سرنخ های خطرناکی نیز به دست می آورند...