در روسیه قبل از انقلاب، کشاورز یهودی و فقیری باید با ازدواج سه دخترش مواجه شود در حالی که احساسات ضد یهودیت آنها را تحریک می کند ...

هنگامی که ناپلئون بناپارت به روسیه حمله می کند، یک قهرمان جنگی بزدل و پسرعموی دورش نقشه ای برای ترور او در نظر می گیرند. برای این منظور، آنها شروع به بحث های فلسفی در مورد این طرح می کنند.

یک نظامی شورشی و نیمه دیوانه ی روسی به نام «ژنرال اورلوف» (برکوف) که نقشه ی آغاز جنگ جهانی سوم را در سر می پروراند، هدفش منفجر کردن بمبی اتمی در یک پایگاه هوایی آمریکا در آلمان غربی و زمینه سازی برای آغاز جنگ است. «جیمز باند» (مور) نیز برای خنثی ساختن این توطئه وارد عمل می شود...