ژاپن قرن یازدهم. فرماندار تایرو به‌خاطر مخالفتش با فساد فئودالی برکنار و تبعید می‌شود. همسرش “تاماکی” (تاناکا)، پسرش “زوشیو” (هانایاگی) و دخترش “آنجو” (کاگاوا) عازم ملحق شدن به او در تبعیدگاه هستند …

جنجورو و توبی هشدارهای یک حکیم در دهکده خود را نادیده می گیرند و با کسب سود در جنگ پیش می روند. انگیزه های شخصی آنها تهدیدی برای نابودی خود و خانواده هایشان است.

زاتویچی با یک نبرد مرگبار با دو باند روبرو می شود که برای ترساندن روستاها به نیروهای خود ملحق شده اند.

پس از بازگشت به خانه، یک شمشیرزن نابینا (شینتارو کاتسو) متوجه می‌شود که مربی سابقش یک دست‌کار برای حلقه آدم‌ربایی شده است.

ماساژور و شمشیرزن نابینا، زاتویچی، از راز یک شخصیت سیاسی قدرتمند مطلع می شود و به سرعت توسط گروهی از قاتلان کشته می شود.

یک تتوکار ماهر شاهکار خود را که عنکبوتی با سر انسان است روی بدن یک زن حکاکی می کند. این زن به همراه معشوقه ی خود از خطری می گریزند که خود در حال تبدیل شدن به آنند.

در سال 1160، یکی از بانوان دربار خود را به شکل همسر یک پادشاه در آورده و به همراه یک سامورائی وفادار از شهر خارج می شود. پس از این ماجرا سامورائی از پادشاه درخواست می کند به او اجازه ازدواج با زنی که نجات داده را بدهد. پادشاه به او این اجازه را می دهد، اما سامورائی متوجه می شود آن زن پیش از او ازدواج کرده و

هانزو ایتامی متوجه می‎شود که قاتلی بدنام از زندان جزیره‎ای او فرار کرده است پس هانزو به دنبالش رفته و از تکنیک‎های نامتعارف بازجویی‎اش استفاده می‎کند...