ژاپن قرن یازدهم. فرماندار تایرو به‌خاطر مخالفتش با فساد فئودالی برکنار و تبعید می‌شود. همسرش “تاماکی” (تاناکا)، پسرش “زوشیو” (هانایاگی) و دخترش “آنجو” (کاگاوا) عازم ملحق شدن به او در تبعیدگاه هستند …

ایشان، یک طومار ساز ثروتمند اما خسیس، همسرش را به اشتباه متهم می کند که با موهی، شاگردش رابطه دارد. برای فرار از مجازات با هم فرار می کنند.

ماساژور و شمشیرزن نابینا، زاتویچی، از راز یک شخصیت سیاسی قدرتمند مطلع می شود و به سرعت توسط گروهی از قاتلان کشته می شود.

زاتویچی یک زن باردار در حال مرگ را در جاده پیدا می کند و قبل از مرگ نوزادش را به دنیا می آورد. او برای یافتن خانواده کودک تلاش می کند و متوجه می شود که آنها مشکلات خودشان را دارند.