ژاپن قرن یازدهم. فرماندار تایرو به‌خاطر مخالفتش با فساد فئودالی برکنار و تبعید می‌شود. همسرش “تاماکی” (تاناکا)، پسرش “زوشیو” (هانایاگی) و دخترش “آنجو” (کاگاوا) عازم ملحق شدن به او در تبعیدگاه هستند …

ایشان، یک طومار ساز ثروتمند اما خسیس، همسرش را به اشتباه متهم می کند که با موهی، شاگردش رابطه دارد. برای فرار از مجازات با هم فرار می کنند.

زاتویچی (شینتارو کاتسو) شهری پر از گانگسترها را پیدا می‌کند و راز قدرتمندی درباره شمشیر عصایش می‌آموزد.

یک تتوکار ماهر شاهکار خود را که عنکبوتی با سر انسان است روی بدن یک زن حکاکی می کند. این زن به همراه معشوقه ی خود از خطری می گریزند که خود در حال تبدیل شدن به آنند.

مردی که مدتی است همسرش را از دست داده و به تنهایی زندگی می کند، با اصرار دوستش فرصتی می یابد تا دختری را برای همسری انتخاب کند. اما بعدا مشخص می شود که دختر مورد علاقه او، آن طوری که وانمود میکرده نیست...

"کیکوجی" فرزند نو رسیده ی خانواده بازرگانی به نام اوزاکاست که به روش سنتی ابا اجدادی شان زندگی می کنند. او توسط مادر و مادربزرگ پرتلاش خود راهنمایی می شود که به وارثی برای ادامه راهشان تبدیل شود. وقتی که همسرش را بیرون می اندازند، بی اختیار کنار او می ایستد ..