خلاصه داستان : بوگوتای کلمبیا. یک روز دختری به نام «ماریا» (موره نو) با جوان زبان بازی به نام «فرانکلین» (تورو) آشنا می شود. «فرانکلین» کاری را به «ماریا» پیشنهاد می کند که هم از لحاظ مالی تأمین اش می کند و هم فرصت سفر و گشت و گذار در اختیارش می گذارد. اما این کار متضمن آن است که نقش «محموله ی قاچاق» را بازی کند و به طور مخفیانه هرویین وارد خاک امریکا کند...

جان مون، پس از مرگ همسرش آدری، به همراه دو پسر نوجوانش "کریس" و تیم" به مزرعه ای در مناطق روستایی شهرستان دریز (گرجستان) نقل مکان می کنند تا زندگی روبراهی را آنجا شروع کنند، اما...