در روسیه قبل از انقلاب، کشاورز یهودی و فقیری باید با ازدواج سه دخترش مواجه شود در حالی که احساسات ضد یهودیت آنها را تحریک می کند ...

راکی گرازیانو (پل نیومن) بچه ی محله ی ایت ساید نیویورک در دارالتادیب اصلاح می شود و وارد دنیای حرفه ای بوکس می شود و …