شمشیرزن فوق العاده موساشی سرگردانی خود را متوقف می کند و در یک زندگی مسالمت آمیز باغبانی در یک روستای کوچک ساکن می شود. اما هنگامی که گروهی از راهزنان تهدید می کنند که روستای آسیب پذیر را زیر پا می گذارند، موساشی مهارت های خود را برای دفاع از همسایگان خود به کار می گیرد. سپس رقیب سرسخت او , او را به دوئل دعوت می کند و موساشی می پذیرد. آنها در یک جزیره برای رویارویی نهایی خود ملاقات می کنند و تا زمانی که خورشید غروب کند تنها یکی از آنها برمی گردد.

کیوتو ، سال ۱۸۸۲٫ « سانشیرو سوگاتا » ى جوان ( فوجیتا ) براى یادگیرى فنون رزمى مرید شخصى به نام « شرگورو یانو » ( اوکوچى ) می‏شود که شکلى جدید از جوجیستو به نام جودو را بدعت گذاشته است.