در سال 400 پس از میلاد، امپراتوری روم بزرگترین قدرت جهان است. اما در شرق مردمی خشمگین برخاستند: هون ها. آنها به پیشگویی در مورد پادشاه بزرگی اعتقاد دارند که قبایل را متحد می کند و رم را برای کنترل جهان به چالش می کشد.

پس از دزدیدن یک گوی جادویی، جادوگر شوم دامودار از قدرت جدید خود برای ترساندن زمین استفاده می کند. ملورا، یک جادوگر جوان زیبا، به جنگجوی ماهر برک و دیگر مبارزان شجاع می پیوندد تا برای شکست دادن دامودار و عواملش، سفری خطرناک را آغاز کنند. همانطور که قهرمانان به دامودار نزدیک می شوند، قبل از اینکه بتوانند به نقشه شرور پایان دهند، باید با اژدهاها و سایر جانوران خشن مبارزه کنند.