شرق-برلین، 1961، اندکی پس از برپایی دیوار. کنراد، سوفی و ​​سه نفر از دوستانشان قصد دارند یک فرار جسورانه به آلمان غربی داشته باشند. تلاش موفقیت آمیز است، به جز کنراد، که عقب مانده است. از آن به بعد و برای

داستان در اوایل قرن بیستم و در شهر وین رخ می‌دهد، جایی که آلما، بیوه آهنگساز برجسته گوستاو مالر، پس از مرگ همسرش وارد رابطه‌ای عاشقانه و در عین حال پیچیده با اسکار کوکوشکا، نقاش اکسپرسیونیست، می‌شود. آلما، که خود آهنگسازی با استعداد بود، در تلاش برای تحقق جاه‌طلبی‌های هنری‌اش در جامعه‌ای مردسالار قرار داشت، در حالی که اسکار او را به‌عنوان الهه الهام‌بخش خود می‌دید، امری که گاه به وسواس و تنش‌های عاطفی منجر می‌شد.