عده ای سامورایی به کلبه ای حمله کرده و دو زن ساکن آن را پس از تجاوز به قتل می رسانند و کلبه را به آتش می کشند.روح یک گربه سیاه با خوردن خون زنان،در جسم آنان حلول می کند و شرط زندگی شان را کشتن سامورایی ها و خوردن خون آنان تعیین می کند...

جیهی صاحب کارخانه کاغذسازی موفق و متاهل و دارای فرزندان، بهتر می داند که با قوانین اجتماعی و اخلاقی سختگیرانه قرن 18 ژاپن در تضاد باشد. اما هنگامی که با کوهارو زن دوست داشتنی آشنا می شود، تبدیل به یک مرد وسواس می شود. کوهارو عشق خود را باز می گرداند، حتی از مشتریان دیگر چشم پوشی می کند، در حالی که جیهی قصد دارد به نحوی آزادی او را بخرد. تلاش‌های او عواقب مخربی برای کسب‌وکار و زندگی خانوادگی‌اش به همراه دارد و کوهارو در همین حین توسط مشتری دیگری خریداری می‌شود.

در اواخر دهه 1500،یک استاد چای،راههای شناخت چای را به یک شوگان لجباز نشان می دهد.با استفاده از انگیزه قوی و شجاعت بسیار،"هیدیوشی" تبدیل به قدرتمندرین سردار ژاپن می شود."ریکیو" با استفاده از مراسم چای و مواد معطر به او کمک می کند و...

داستان مردی به نام "شیمورا کینگو" که نتوانست وظیفه خود را در قبال حفاظت از زندگی وزیر شوگان به درستی به پایان برساند.