خلاصه داستان : «دنی وینیارد» (فورلانگ)، نوجوانی سفید پوست است که روزی با چند جوان سیاه پوست درگیر می شود و موضوع را با «درک» (نورتن)، برادر بزرگ ترش که گرایشات تند نئونازی دارد، در میان می گذارد. «درک» بی مهابا سلاحش را بر می دارد و به سراغ جوانان سیاه پوست می رود، آنان را می کشد، و به سال زندان محکوم می شود. اما در زندان، به دلیل بدرفتاری زندانیان سفید پوست با او، دیدگاهش نسبت به سیاه پوستان عوض می شود.

دو سال بعد از اتفاقات فیلم اول، یک بیمار روانی دیگر لباس «شبح چهره» را به تن کرده و سری جدیدی از قتل‌ها را انجام می دهد.

در طی سفری به لس آنجلس، جسیکا اولسون با ستاره پاپ کریستوفر وایلد ملاقات می کند و هر دو نسبت به یکدیگر احساس می کنند. با این حال، در طول یک مصاحبه زمانی که او ملاقات با او را انکار می‌کند، اوضاع خراب می‌شود.

«شبح چهره» برای بار سوم به دیدن «سیدنی» و دوستانش می آید، در حالی که سومین فیلم بر اساس قتل‌های «وودزبرو» در حال ساخت است.

یک گرگینه در لس آنجلس زندگی سه فرد جوان را تحت تاثیر قرار می دهد. آن ها بعد از اینکه مورد حمله این گرگینه قرار می گیرند کم کم تغییراتی در خود احساس می کنند و…