حماسه ای ایتالیایی که زندگی دو برادر را از دهه 1960 تا 2000 دنبال می کند.

سالواتوره ده‌ساله در پالرمو همراه با پدر، مادر و خواهرش زندگی معمولی خود را می‌گذراند و درگیر عشق اول، مدرسه و رویاهای کودکانه است، اما وقتی سایه مافیا به زندگی خانواده‌اش نزدیک‌تر می‌شود، نگاه او به شهر و دنیای اطرافش تغییر می‌کند.

والریا و نیکولا تصمیم می گیرند از یکدیگر طلاق بگیرند و در خارج از کشور کار کنند. با این حال، هیچ یک از آنها خواهان حضانت فرزندان خود نیستند و برای فریب یکدیگر به تاکتیک های سرگرم کننده متوسل می شوند.