دو دانش آموز انگلیسی در کمبریج عاشق می شوند. کلایو برای بازیابی جایگاه خود در جامعه، موریس را رها می کند و ازدواج می کند. موریس در حالی که با کلایو و همسرش می ماند، عاشق را در آغوش گیمکی کشف می کند...

باستیان پس از برداشتن یک کتاب داستان قدیمی از یک کتاب فروشی، خود را به فانتزیا منتقل می کند. با این حال، او متوجه می شود که جهان اسطوره ای توسط ژاید، یک جادوگر شیطانی اداره می شود.