روفوس تی فایرفلای دیکتاتور فریدونیای ورشکسته نامیده می شود و به خاطر عشق به حامی ثروتمندش خانم تیزدیل به سیلوانیا همسایه اعلان جنگ می کند و با دو جاسوس نابکار که به نظر نمی رسد نمی توانند سمت راست را نگه دارند...

یک دلقک قرن هجدهم که در کودکی توسط یک پادشاه بد شکل شده است، دوباره به مهره سلطنت و ستاره نمایش عجیب یک کارناوال مسافرتی تبدیل می شود.

تهیه کننده‌ای قصد دارد تا تئاتری را که پنج سال قبل یکی از بازیگران در آن کشته شد بار دیگر باز کند...