یک شمشیرزن نابینا به روستایی که تحت کنترل آشوبگران وارینگ است می آید و در حالی که از یک خانواده مزرعه دار محافظت می کند، با دو زن آشنا می شود...

داستان در ژاپن دهه ۱۹۳۰ و هم‌زمان با گذار سینما از فیلم‌های صامت به ناطق می‌گذرد. یک دختر جوان که در سینما به فروش تنقلات مشغول است، به‌طور اتفاقی وارد دنیای بازیگری می‌شود و مسیر زندگی‌اش تغییر می‌کند.