واتس لس آنجلس. «کین» (ترنر) و دوستش، «او ـ داگ» (تیت) از واکنش بدگمانانه ی یک فروشنده ی کره ای و همسرش خشمگین می شوند و «او ـ داگ» هر دوشان را می کشد و با «کین» می گریزند. پدر و مادر «کین» مرده اند و او با پدر بزرگ و مادر بزرگش زندگی می کند و با وجود موعظه های مذهبی آنان، روز به روز بیشتر در دنیای تبهکاری و خشونت فرو می رود.

"جان شفت" کارآگاه خصوصی سیاه پوست و خونسرد توسط یکی از روسای مافیا استخدام می شود تا دختر ربوده شده اش را پیدا کند...

نشانه هایی از آخر الزمان در سرتاسر دنیا دیده می شود."پدر لوسی" فرستاده واتیکان مسئول تحقیق و نشان دادن این اتفاقات به عنوان وقایعی طبیعی می شود.اما "ابی کوئین" یک زن جوان آمریکایی دلالی مبنی بر واقعی بودن این اتفاقات دارد و...

تام میکس و وایات ارپ برای حل یک قتل در مراسم جوایز اسکار در هالیوود 1929 با هم همکاری می کنند.