هانا پس از مرگ معشوقش که یک گرگینه بود در یک تصادف, بهم می ریزد. او برای بزرگ کردن دو فرزند گرگینه خود به دور از چشمان کنجکاو تصمیم می گیرد به زادگاه معشوقش نقل مکان کند.

هنگامیکه چی هایا آیاسه در کلاس 6 مدرسه ابتدایی بود، او با آراتا واتایا ملاقات کرد. آراتا واتایا که از استان فوکوئی نقل مکان کرده بود و...