که هر دو به دلایل مختلف تنها هستند با هم آشنا می شوند و جرقه ها به پرواز در می آیند. در طول یک ماه قمری، علیرغم میراث رابطه گذشته آوا، و آشفتگی عاطفی علی در شکست ازدواجش، یک ارتباط عمیق شروع به رشد می کند.

خلاصه داستان : روایتی از زندگی موریسی و دوران جوانی او در دهه ۱۹۷۰ در منچستر قبل از اینکه تبدیل به خواننده اصلی گروه اسمیتز شود.