تلی نوجوان غیر اخلاقی، خوابیدن با دختران باکره تا حد امکان را هدف خود قرار داده است - اما به آنها نمی گوید که ایدزش مثبت است. تلی و بهترین دوستش کاسپر در حالی که در جستجوی آخرین فتح خود هستند، از مغازه‌های اطراف نیویورک سیگار می‌کشند و دزدی می‌کنند. در همین حال، جنی ، یکی از قربانیان اولیه تلی، ماموریت خود را برای نجات دختران دیگر از دست او می کند. اما قبل از اینکه او فرصتی برای مقابله با او در یک مهمانی پیدا کند، همه چیز به طرز وحشتناکی خراب می شود.

ساکنین یک شهر کوچک باید با دسته بزرگی از زنبور ها، که از یک حشره کش پاشیده شده‌اند، مبارزه کنند.