پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند

"دیوید" این اواخر روزهای سختی را پست سر گذاشته و فکر می کند همسرش "آلیس" با "آلکس"، یکی از مشتریانش به او خیانت می کنند. اما وقتی همکارش "کلیر" به او فیلمی آرشیوی که نشان می دهد در خانه اش در سال 1902 قتلی وحشتناک اتفاق افتاده همه چیز پیچیده می شود...