دختر شامر، دینا، با قدرت جادویی مردم را مجبور به اعتراف به مخفی ترین راز شرم آور خود میکند، اما حالا باید خانواده خود را با پدر تازه پیدا شده اش نجات دهد. او یک بلک مستر است و قدرت آن را دارد که به مردم القاء کند چیزهایی را که درست نیستند ببینند و باور کنند، بنابراین دینا باید با داشتن این قدرت وحشتناک کنار بیاید، و عین حال با پدرش که از او می ترسد و بدش می آید ارتباط برقرار کند.

داستان فیلم در مورد پیرمرد نجاری است که بچه ای ندارد و تنهاست. پدر “ژپتو” به همراه یک گربه و دارکوب که با درست کردن اشیاء چوبی امرار معاش می کند. او با درست کردن عروسکی چوبی به اسم “پینوکیو” باور می کند که کودکی دارد. فرشته ای مهربان وقتی متوجه آرزوی قلبی پیرمرد می شود، با زنده کردن عروسک آرزوی پیرمرد را برآورده می کند…