«سیمون» و «جین» بعد از مرگ مادرشان(نوال)، دو نامه، از وکیل مادر خود دریافت می‌کنند. «نوال» از آنها خواسته که پدر و برادرشان را پیدا کرده و جواب نامه‌ها را از آنها بگیرند. «سیمون» و «جین» که نمی‌دانستند برادری دارند به دنبال پیدا کردن او و انجام وصیت مادر، عازم خاورمیانه می‌شوند.

مردی بسیار مضطرب اما خوش‌ظاهر به نام بو (با بازی واکین فینیکس) است که رابطه‌ خوبی با مادرش ندارد و هرگز پدر خود را به درستی نشناخته است. هنگامی که مادر بو می‌میرد، او به خانه بازمی‌گردد اما به زودی با حوادث عجیب و ماورایی روبرو شده و…

اسمورف ها با دوستان انسانی خود متحد می شوند تا اسمورفت را که توسط گارگامل ربوده شده اند را نجات دهند، زیرا او یک طلسم مخفی را می شناسد که می تواند جدیدترین مخلوق جادوگر شیطانی، موجوداتی به نام "شیطان ها" را به اسمورف های واقعی تبدیل کند.