خلاصه داستان: سه مرد که در گذشته همدیگر را نمی‌شناختند در نیو اورلینز دستگیرشده و وارد یک سلول می‌شوند. این‌سه در نهایت تصمیم می‌گیرند که باهم از زندان فرار کنند.

یک موجود فضایی که قابلیت تسخیر بدن انسان ها را دارد چندین جنایت وحشیانه در لس آنجلس انجام می دهد و طی این توسط یک پلیس انسان و یک پلیس فضایی که در بدن یک انسان زندگی می کند مورد تعقیب قرار می گیرد...

«وس بلاک» (کلینت ایست وود) کارآگاه پلیس نیو اورلیانزی است که همسرش او را به تازگی ترک کرده. وی با دو دختر کوچکش زندگی می کند. او پلیس خوبی است با یک نقطه ی تاریک در شخصیتش: "علاقه به رابطه های غیر طبیعی"...