پلیسی جوان به نام «بیلی کاستیگان» مأموریت می یابد تا در محفل خلافکاری تنگ و به شدت مراقبت شده ی «فرانک کاستلو» نفوذ کند. از طرف دیگر، «کالین سالی ون» به مأموریت از طرف «کاستلو» موفق می شود در دستگاه پلیس نفوذ کند

"جانی بلیز" در دوران جوانی و زمانیکه حال پدرش بشدت وخیم است، "مفیستو" یا همان شیطان نزد او آمده و با او معامله ای می کند. او حاضر می شود به ازای شفای پدرش، روح خود را در اختیار شیطان بگذارد اما در ادامه در می یابد فریب خورده است و...