«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که در سال ۱۹۷۵، پس از شانزده سال مراجعه به روان کاو، «آلوی» با دختری به نام «آنی هال» (کیتن) آشنا می شود...

پس از خودکشی رئیس صنایع هادساکر، هیئت مدیره طرحی برای کسب درآمد از طریق استخدام یک پستچی برای اداره شرکت و هدایت آن به سمت ویرانه ها طراحی می کنند.

وسواس یک مادر ستاره سینما به نظم و نظافت منجر به درگیری های متعدد با دختر خوانده اش کریستینا می شود و رابطه آنها را از بین می برد.

یک مدل که برای ازدواجش آماده نیست به آپارتمانی زیبا در بروکلین نقل مکان می کند. اما اتفاقات ترسناک تبدیل به وقایعی بسیار وحشتناک می شوند...