بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس در کیسه بابانوئل پنهان شده و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خود به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...

«آینار»(ردفورد) روزی روزگاری مزرعه دار موفقی بوده است. «آینار» پسری داشته که سال ها پیش وقتی همسرش، «جین» (لوپز) پشت رل بوده، در تصادف اتومبیل کشته شده است و «آینار» هرگز نتوانسته «جین» را به خاطر مرگ پسرشان ببخشد. اما «جین» و «گریفین» صاحب دختر کوچکی به نام «گریف» نیز بوده اند که «آینار» هرگز او را ندیده تا این که یازده سال بعد جلوی در خانه اش پدیدار می شود. «جین» و «گریف» (گاردنر)، در فرار از دست مرد خشنی به نام «گری» (لوییس)، به مزرعه ی «آینار» پناه آورده اند...

خلاصه داستان : پس از مرگ ناگهانی نامزد خود “گری” تلاش می کند با مرگ او کنار بیاید و از طرفی متوجه رازهایی می شود که او مخفی می کرده…