دسته ای از گرگ ها در حال انتخاب رهبر جدید در کنار گله ای از گوسفندان مستقر می شوند و آرامش آنها را از بین می برند. گری، یک گرگ، به چالش می رسد، اما یک معجون جادویی باعث می شود که او تبدیل به یک قوچ شود.

پاتر ، مردی مهربان و فقیر است او یک سنگ جادویی پیدا می کند که او را ثروتمند می کند. اکنون ملکه شیطانی تصمیم می گیرد او را به قتل برساند و..

پادشاهی قدرتمند به خاطر نیروهای شیطانی ملکه برفی تقریبا خانواده‌اش را از دست می‌دهد. اما او راهی را برای مبارزه با او پیدا می‌کند.