راکی سالیوان، خلافکار معروفی که سال ها زندانی کشیده، بعد از آزادی، به دنبال طلبش می رود در حالیکه دوست قدیمی اش جری، که اکنون کشیش درستکاری شده، می خواهد با تشکیلات فاسد جامعه مبارزه کند که به ناچار، راکی هم یکی از آنهاست...

فیلمی درباره زندگی آهنگ ساز، نمایشنامه نویس، بازیگر، رقاص و خواننده معروف "جورج ام کوهن"...

"کیت مارلو" و "میلی دریک" دوستان قدیمی هستند که زندگیهایی کاملا متضاد دارند."کیت" مجرد بوده و نویسنده ای مورد تحسین منتقدان است در حالیکه "میلی" متاهل بوده و رمانهای عامه پسند می نویسد...