مارچلو یک آرایشگر حیوانات است که در شهرستانی در حومه‎ی روم زندگی می‌کند. او گذران روزهایش را بین کار کردن در آرایشگاهش و محبت به فرزندش تقسیم می‌کند. اما هنگامی که مارچلو تصمیم می‎گیرد کمی پول بیشتر بدست آورد ، با مردی مرموز به نام سیمونچینو آشنا می‎شود. یک بوکسور سابق و خشن که با دزدی باعث ایجاد وحشت در محله شده است و…

اقتباسی آزاد از چند داستان و افسانه کهن در سه پادشاهی مجاور است...