در شب کریسمس، ماری به اندازه فندق شکن اسباب بازی او که واقعاً یک شاهزاده که تحت یک طلسم قرار گرفته است تبدیل می شود. جورج و دوستانشان در ماجراجویی ماری، به سرزمین گل ها سفر می کنند.

شاهزاده باربارا مخفیانه عاشق شاهزاده ادوارد است. هنگامی که راسو کارمند پست اب زیرکاه از پادشاه می خواهد که او را با باربارا ازدواج کند، او فرار می کند. هیولای شیرین بوگی تمام تلاشش را می کند تا به باربارا کمک کند تا پادشاهی را نجات دهد.