پس از انفجار بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی، ارتش و دولت ژاپن با درخواست متفقین برای تسلیم بدون شرط روبرو می شوند. وزیر دفاع ژاپن افسرانی را رهبری می کنند که اعتقاد دارند حتی تا مرگ همه شهروندان ژاپنی باید به مبارزه ادامه دهند و...

یک شمشیر فروش تنها به نام گاتس در یک گروه مزدور استخدام می شود و سعی می کند به رهبر گروه، گریفیث، در به قدرت رسیدن او کمک کند.

نه انسان به سایبورگ هایی با قدرت های خیره کننده تبدیل می شوند. آنها صلح جهانی را باز می‌گردانند و ناپدید می‌شوند تا اینکه یک تهدید بی‌چهره شهرهای سراسر جهان را بمباران می‌کند.