داستان یک افسر پلیس شهر بزرگ و یک افسر پلیس شهری کوچک که باید با همکاری یکدیگر بزرگترین باند قاچاقچی مالزی را را متلاشی کنند‌.

آنا لئونوونز، یک معلم مدرسه انگلیسی، به سیام می رسد تا به فرزندان پادشاه مونگکوت آموزش دهد. شاه که تحت تأثیر تعالیم او قرار گرفته، عاشق او می شود.