تمامی پنگوئن‌ها برای ادامه‌ی نسل خود، باید آواز بخوانند تا با این روش، امکان جفت‌گیری برایشان فراهم شود. متاسفانه «مامبل» کوچکترین استعدادی در این زمینه ندارد و تلاش والدینش برای رفع این موضوع بی‌نتیجه است. او در عوض، استعدادی دیگری دارد و آن هم رقصیدن است.

امریکا، قرن بیست و یکم. برای جلوگیری از افزایش جمعیت، قانونی اجرا می شود که بر طبق آن هر زن فقط حق به دنیا آوردن یک فرزند را دارد. «جان برنیک» (لامبر) و همسرش «کارن» (لاکلین)، که پس از مرگ فرزند اولش اینک برای بار دوم باردار شده، قصد فرار از مرز را دارند، اما دستگیر می شوند. «کارن» می گریزد و «برنیک» به سی و یک سال زندان در قلعه ای مدرن محکوم می شود.